Argentina vuelve a emitir deuda externa: lanzan bono 2029 con cupón de 6,5%
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes el regreso de la Argentina al mercado de deuda internacional con la emisión de un nuevo bono en dólares destinado a refinanciar vencimientos inmediatos del Tesoro. El instrumento, denominado BONAR 2029N, tendrá un plazo de cuatro años, pagará un cupón anual del 6,5% y será amortizado íntegramente al vencimiento, fijado para el 30 de noviembre de 2029.
Durante una entrevista televisiva, Caputo destacó que esta colocación representa “un dato importantísimo” dentro de la estrategia oficial para reorganizar el perfil de vencimientos y reducir la presión sobre las reservas. El bono, que se regirá bajo legislación argentina, será suscripto y pagado exclusivamente en dólares, una condición clave que, según el Gobierno, permite cubrir necesidades financieras sin comprometer la hoja de balance del Banco Central.
De acuerdo con el comunicado oficial, los fondos obtenidos se utilizarán principalmente para cancelar parcialmente los vencimientos de los Bonar 30 y Bonar 29, cuyos pagos operan el próximo 9 de enero de 2026. La operación se enmarca en un escenario de compresión de tasas y mayor estabilidad financiera tras las elecciones y el avance del programa económico.
La licitación del nuevo BONAR 2029N tendrá lugar el 10 de diciembre, con recepción de ofertas entre las 10 y las 15 horas. La liquidación se concretará el 12 de diciembre. La emisión contempla dos modalidades:
Tramo no competitivo, para pequeños inversores con montos de hasta USD 50.000.
Tramo competitivo, sin límite máximo, destinado a participantes con mayor experiencia en los mercados.
Con esta operación, el Tesoro busca avanzar en una política de financiamiento centrada en el mercado voluntario, mientras intenta estabilizar variables clave y recomponer la curva de deuda en moneda extranjera.
